Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Тогда Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси были проблемы с наркотиками, но недавно его напарника арестовали, а лабораторию уничтожили в ходе полицейского рейда.